Ce guide vous accompagne dans la première configuration : de la création d’un espace de travail à l’ouverture de votre première évaluation dans le plan de travail.
Prérequis
- Un compte Kliper (inscription sur app.kliper.dev)
- Les coordonnées de votre cabinet (nom)
- Les informations de base d’au moins un client (nom du client)
Étape 1 — Créer votre espace de travail
Un espace de travail est le foyer de plus haut niveau de votre cabinet. Tous les clients, engagements, évaluations, membres de l’équipe et fichiers y résident.
Arriver sur l'onboarding
Après votre première connexion, vous arrivez sur /onboarding, qui redirige vers un écran Bienvenue sur Kliper.
Choisir Créer un nouvel espace de travail
Sélectionnez Créer un nouvel espace de travail (l’option recommandée). Vous pouvez aussi Rejoindre avec un code d’invitation si un collègue vous en a envoyé un.
Renseigner les informations
| Champ | Notes |
|---|---|
| Nom de l’organisation | Le nom de votre cabinet ou de votre équipe (par ex. Acme Fintech Inc.), affiché aux collègues et sur les rapports |
| Identifiant de l’espace de travail | Un slug d’URL sous le préfixe kliper.app/ (lettres minuscules, chiffres, tirets). Un indicateur en direct affiche disponible / pris / invalide pendant la saisie. |
| Référentiel principal | Un groupe sélectionnable : PCI DSS est activé aujourd’hui ; SOC 2, ISO 27001 et DORA portent un badge Bientôt et ne sont pas encore sélectionnables |
Créer
Cliquez sur Créer l’espace de travail. Kliper provisionne l’espace de travail et vous amène sur le tableau de bord.
Étape 2 — Ajouter votre premier client
Un client est l’entité que vous évaluez.
Ouvrir le Hub d'engagement
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Engagements (route /engagement-hub). L’en-tête de la page indique Engagement Hub.
Ajouter un client
Dans la section Clients, cliquez sur Ajouter un client. (Il n’y a pas de bouton « + Nouveau client » en haut à droite : ces contrôles sont le sélecteur de vue Aperçu/Tableau/Pipeline, Exporter et Actualiser.) La boîte de dialogue Ajouter un nouveau client s’ouvre.
Saisir les informations
| Champ | Obligatoire | Notes |
|---|---|---|
| Nom du client | Oui | Le seul champ obligatoire |
| Secteur | Non | par ex. Services financiers, Santé |
| Nom / e-mail / téléphone du contact | Non | Votre interlocuteur principal |
| Adresse | Non | Stockée par tenant ; seul votre cabinet peut la voir |
Les champs propres à PCI (niveau de commerçant, volume de transactions, acquéreur) ne figurent pas dans cette boîte de dialogue : ajoutez-les plus tard depuis la fiche du client.
Créer
Cliquez sur Créer le client. Le client apparaît dans le Hub d’engagement.
Étape 3 — Créer une lettre de mission (LOE)
La LOE (Letter of Engagement) est le conteneur contractuel d’une ou plusieurs évaluations. Ouvrez la fiche du client et cliquez sur Ajouter une LOE pour lancer l’assistant en 7 onglets — Détails → Engagement → Périmètre → Calendrier → Paiement → Conditions → Signatures — avec une barre Précédent/Suivant/Enregistrer épinglée.
Pour commencer, seuls l’onglet Détails (un Titre) et l’onglet Engagement (Date de début et Date de fin) sont nécessaires ; tout le reste peut être complété plus tard. Vous pouvez aussi importer une LOE existante depuis un PDF dans l’onglet Détails pour préremplir l’assistant. Cliquez sur Créer la LOE sur le dernier onglet.
Étape 4 — Lancer une évaluation
L’évaluation est l’endroit où se déroule l’évaluation PCI DSS. Ouvrez la LOE et cliquez sur Ajouter une évaluation, ou utilisez le bouton Nouvelle évaluation dans la barre supérieure depuis n’importe quelle page, pour ouvrir l’assistant de création.
L’assistant enchaîne plusieurs étapes — Informations de base → Client → Historique → Référentiel → Périmètre et visibilité → Modèles → Portes qualité → Vérification et création — et recueille le nom de l’engagement et son propriétaire, le référentiel et la version à charger, le périmètre et les variantes de sortie, puis une vérification finale. Cliquez sur Créer l’évaluation à la dernière étape.
Étape 5 — Naviguer dans le plan de travail
L’évaluation s’ouvre dans un plan de travail à onglets. Les onglets principaux sont :
| Onglet | À quoi il sert |
|---|---|
| Questions de périmètre | Répondre à l’entretien de cadrage qui délimite l’évaluation |
| Section | L’éditeur d’exigences : procédures de test, champs de réponse, statut de la constatation, et un volet droit avec le statut en direct, Cortex, les preuves et plus |
| Tâches | Les tâches de l’évaluation |
| Pièces jointes | Téléverser et gérer les fichiers de preuve (analysés contre les logiciels malveillants et hachés en SHA-256) |
| Messages | Le fil de conversation de l’équipe |
| Collaborateurs | Qui peut accéder à l’évaluation |
Un menu Analyse ajoute Analyse des écarts, Tableau de bord des risques, Piste d’audit et Outils de sécurité.
Répondre à une exigence
Dans l’onglet Section, choisissez une exigence dans l’arborescence de gauche, renseignez les réponses aux procédures de test et définissez le statut de la constatation (En place, Non applicable, Non testé ou Non en place).
Ajouter des preuves
Utilisez l’onglet Pièces jointes (ou le volet droit de la section) pour glisser-déposer vos fichiers de preuve.
Interroger Cortex
Ouvrez Cortex depuis le volet droit de la section pour rédiger des justifications, valider des preuves ou obtenir des conseils sur une exigence.
Et ensuite
Gestion des preuves
Téléverser, étiqueter, valider et relire les fichiers de preuve.
Gestion des clients et des engagements
Compléter la fiche client et la LOE avec le périmètre, les aspects financiers et les jalons.
Analyse des écarts et des risques
Suivre l'avancement avec le navigateur d'écarts et le tableau de bord des risques.
Cortex AI
Découvrir ce que l'assistant IA peut rédiger, relire et trier.